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查看PDF原文公告日期：2022-03-15
中德证券有限责任公司关于绵阳富临精工股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）二〇二二年三月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3339 号）批复，同意绵阳富临精工股份有限公司（简称“富临精工”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为富临精工本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为富临精工本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及富临精工有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合富临精工及其全体股东的利益。一、发行概况（一）发行价格本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年2月28日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价（定价基准日前 20个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%，即不低于 19.84 元/股。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为22.53 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.88%。（二）发行数量根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 66,577,896 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（75,604,838 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。（三）发行对象本次发行的对象最终确定为包括控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）在内的 16 家投资者。发行对象均以现金认购公司本次发行的A 股股票，具体情况如下：序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期（股） （元） （月）1 四川富临实业集团有限公司 6,657,790 150,000,008.70 182 财通基金管理有限公司 14,505,104 326,799,993.12 63 诺德基金管理有限公司 9,431,868 212,499,986.04 64 UBS AG 3,981,365 89,700,153.45 65 中国国际金融股份有限公司 2,663,115 59,999,980.95 66 四川中玮海润置地有限公司 2,663,115 59,999,980.95 67 济南港通一号投资合伙企业 2,219,263 49,999,995.39 6（有限合伙）8 华泰资产管理有限公司-华泰优 1,775,410 39,999,987.30 6选三号股票型养老金产品9 华泰资产管理有限公司-华泰优 1,775,410 39,999,987.30 6逸五号混合型养老金产品10 华泰资……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300432股吧 http://300432.h0.cn
公司名称：富临精工
股票代码：sz300432
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：四川
公司全称：绵阳富临精工机械股份有限公司
英文名称：Mianyang Fulin Precision Machining Co., Ltd.
公司简介：富临精工公司为专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司在发动机零部件领域形成了以液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL)、缸内直喷系统用高压油泵挺柱和泵壳、自动变速器及燃油喷射器精密...
注册资本：12.2亿
法人代表：王志红
总 经 理：阳宇
董 秘：李鹏程
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